ZNA Invest

La gestion de patrimoine
sur mesure

La gestion de patrimoine s’adresse à tout le monde. Il existe suffisamment d’opportunités de placements pour répondre à tous les besoins et les objectifs.

Un gestionnaire de patrimoine est là pour vous aider à y voir plus clair et à faire le bon choix, grâce à son expertise.

Que vous cherchiez une solution d’épargne à plus ou moins long terme, un produit de défiscalisation ou de prévoyance, ZNA Invest trouve toujours une solution sur mesure,
adaptée à vos souhaits.

Années d'expérience

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Clients en portefeuille

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Millions d'€ gérés

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Clients satisfaits

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Aller de l'avant

Pourquoi travailler ensemble

Quelle que soit l’étape de vie dans laquelle vous vous trouvez, nous vous aidons à :

avoir une vision globale
synthétiser les informations importantes
harmoniser votre patrimoine.

L’actualité économique évolue. Les règles changent au gré des lois de finances et des innovations. Comment rester informé et faire les meilleurs choix pour ses projets, sa retraite, ses investissements ?

ZNA Invest est à vos côtés pour vous aider, vous éclairer et vous conseiller dans vos choix.

Nos domaines d'intervention

Les services que nous vous proposons

Chaque personne mérite que son patrimoine soit optimisé.
Particulier, Chef d’entreprise, Profession libérale, Personne morale…nous vous accompagnons sur le long terme dans la gestion quotidienne, le développement, la transmission et l’optimisation patrimoniale.

Organisation de vos placements et de vos investissements

Nous vous guidons et vous accompagnons dans le choix des solutions de placements et dans vos investissements afin de répondre à vos objectifs.

Préparation de votre succession

Transmettre à vos proches dans les meilleures conditions et planifier la transmission pour optimiser la défiscalisation.

Optimisation fiscale

Notre savoir-faire dans ce domaine s'appuie sur une connaissance parfaite de la législation qui régit les différents placements.

Conseils en placements immobiliers

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos investissements immobiliers, en termes de décision de placement, de financement et d'assurance.

Assurance Emprunteur

Réalisez d’importantes économies en changeant d’assurance de prêt.

Préparation de votre retraite

Nous vous accompagnons sur l'anticipation de vos revenus futurs en tenant compte de vos flux financiers actuels.

la prévoyance et la protection familiale

ZNA Invest

Témoignages De Nos Clients

“Zeina est à l'écoute. Elle a compris tout de suite mes enjeux d'entrepreneur, revenant d'une longue période d'expatriation. J'ai compris que si je voulais avoir une retraite je devais m'occuper tout de suite de mes placements.”

Christine B.Chef d'entreprise

trois piliers de succès

ZNA Invest Vous Aide Tout Au Long De Votre Parcours

Démarrage dans la vie active, achat d’un premier logement, placement de ses économies, transmettre à ses proches …

01

Analyser Vos Besoins Dans Le Détail

Avant de vous conseiller, nous devons nous rencontrer.
Chaque situation est unique.

02

Trouver Les Placements Les Plus Adpatés

En fonction de vos objectifs, de notre analyse de votre situation, nous vous apportons une solution sur mesure.

03

Etre Disponible Pour Mieux Vous Accompagner

Nous sommes disponibles en permanence dans la durée. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie.

Nous Vous Accompagnons Quel Que Soit Votre Patrimoine.

Plus De 25 Années D’expérience
En Gestion De Patrimoine

En Savoir Plus Sur ZNA Invest

Zeina

Fondatrice de ZNA Invest

Le conseil indépendant n’est pas assez développé en France. Beaucoup d’établissements financiers conseillent en fonction de leurs objectifs commerciaux. Ce n’est pas ce que je souhaite pour mes clients.
Pour moi, il est important d’être proche d’eux, de leurs préoccupations, et de proposer un accompagnement complet tout au long de leur parcours de vie.

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